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Guía del administrador

Guía de administración​

Esta guía del usuario le ayudará a comprender y utilizar las funcionalidades de gestión de Time Entries en nuestro sistema.

Encontrará instrucciones paso a paso para agregar nuevos proyectos y asignaciones, así como para consultar las Time Entries de sus colegas.

Agregar un Nuevo Proyecto desde una Oportunidad​

Paso 1: Acceder al módulo "Oportunidades"

  1. Inicie sesión en su cuenta de Salesforce.
  2. Vaya a la página de inicio de Salesforce.
  3. En la barra de navegación superior, haga clic en la pestaña "Oportunidades" para abrir la lista de oportunidades.
  4. Seleccione la oportunidad relevante.

Paso 2: Haga clic en el botón "Nuevo Proyecto" en la barra de herramientas para crear un proyecto a partir de la oportunidad.

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El sistema abrirá un cuadro de diálogo con variables inicializadas a partir de la oportunidad, como se muestra a continuación: (complete los campos requeridos según sus necesidades)

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El formulario "Nuevo Proyecto" se presenta al usuario, con muchos campos prellenados a partir de la oportunidad. Esto facilita la entrada de datos y reduce errores.

Agregar una Nueva "Asignación" desde el Proyecto​

Paso 1: Acceder a la página del proyecto

  1. Acceda a la lista de proyectos haciendo clic en la pestaña "Proyectos" en la barra de navegación superior.
  2. Seleccione el proyecto al que desea agregar una nueva "Asignación".

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Paso 2: Agregar una Nueva "Asignación"

  • En la página del proyecto relevante,
  • Haga clic en el botón "Nueva Asignación" para crear una nueva asignación.
  • Complete los detalles de la asignación, como el nombre del asignado, el precio, la cantidad, la descripción del trabajo, las fechas de inicio y finalización, etc.
  • Guarde la asignación recién creada.

El formulario "Nueva Asignación" se presenta al usuario, con muchos campos prellenados a partir del proyecto. Esto facilita la entrada de datos y reduce errores.

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Consultar las Time Entries de Usuarios de la Comunidad de Salesforce​

Cada usuario de la Comunidad de Salesforce se crea como un Contacto en Salesforce.

Paso 1: Acceder a los "Contactos"

  • Acceda a la lista de contactos haciendo clic en la pestaña "Contactos" en la barra de navegación superior.
  • Seleccione el contacto (colega) del cual desea consultar las Time Entries.
  • Utilice el filtro disponible en la página de contactos.
  • La página de Contacto se muestra con los detalles.

Paso 2: Acceder a las "Time Entries".

  • Las Time Entries se muestran en la pestaña: alt_text

Consultar las Time Entries de Usuarios Estándar de Salesforce​

Usar la Barra de Búsqueda Global.​

  • Ingrese el nombre del colega en la barra de búsqueda. Se mostrará una lista de usuarios que coinciden con los criterios y la naturaleza del objeto encontrado (Cuenta, Contacto, Usuario, etc.).
  • Elija "Usuario" y el sistema lo dirigirá al usuario relevante.
  • La hoja de tiempo se mostrará en la parte superior de la página de la siguiente manera:

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